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A股进入分红季 晋股“派红包”创新高 积极地参与分红

时间:2022-05-21     【转载】   来自:山西晚报

  近日,随着2021年年报季落幕,各大A股上市公司分红预案随之浮出水面。数据显示,2021年全年,共有超过3300家公司推出现金分红预案,占全部盈利公司家数的81.67%。2021年末已完成现金分红总额1.55万亿元,创近年新高。而A股的山西板块中,越来越多的上市公司也不再甘愿充当“铁公鸡”,而是越来越积极地参与分红,在41家A股上市的晋企中,共有23家公司披露了2021年的分红预案,其中包括振东制药等已实施派息的公司,晋股此次的现金分红金额创下新高。

A 23家晋企将派现256.6亿元

  近年来,随着监管部门的鼓励和引导,上市公司分红越来越规范,分红积极性提升,晋股也不例外。

  据山西晚报记者统计,2021年,在41家上市晋企中,共有18家公司在2021年不分配不转增,其中包括太原重工、山西路桥、广誉远、通宝能源、狮头股份、北方铜业、阳煤化工、五矿稀土、安泰集团、仟源医药、科新发展、晋控电力、华阳新材、同德化工、金利华电、永泰能源、*ST跨境、*ST当代。其中,科新发展自上市以来从未进行过现金分红,可谓是“一毛不拔”,而北方铜业也有整整20年未派现,晋控电力、山西路桥、华阳新材、狮头股份等个股同样已有十余年时间未进行派现。

  而披露了2021年分红预案的上市晋企共有23家,占比达56%。在严监管下,上市公司高送转则急剧降温,公开资料显示,自沪深交易所制定“上市公司高送转信息披露指引”2018年11月23日起施行以来,因受需要满足高送转的财务条件较为严苛影响,相关“高送转”方案相对稀缺。

  经山西晚报记者统计,这些已经或计划分红的23家上市晋企,分红预案全部为现金分红,预计派发的现金红利总计为256.6亿元,分红总额过亿的公司共有13家。其中,分红力度最大的是振东制药,分红方案为10派27元(含税),与此同时,其以超高股息率,成为A股股息率排行榜上的“黑马”。除此之外,山西汾酒在去年全年的净利润增速虽然不及券商预期,却仍大幅提升了分红比例,以10派18元(含税)、派现金额21.96亿元、派现额占净利润比例41.33%的较高分红比例得到市场关注。据悉,这也是该公司上市以来,累计第23次派现。

  在一位业内人士看来,凡是按期进行分红的企业,其现金分红金额均较为稳定且连贯性很好,进而使长期持有的投资者从中受益,有助于培养市场长期价值投资理念。近年来,监管部门持续加强制度建设,强化现金分红的决策机制和信息披露要求,要求上市公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时应当充分听取中小投资者的意见,通过现金分红、股份回购等方式回报投资者,强化市场长期投资理念,让上市公司分红成为投资者分享经济增长红利的“新渠道”。

B 分红最“土豪”:振东制药赚26亿分红27.7亿

  4月26日,振东制药公布了2021年年度分红实施方案,以10.27亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利27元(含税,税后24.3元),合计派发现金红利总额为27.74亿元。本次权益分派股权登记日为2022年5月6日,除权除息日为2022年5月9日。在已公布派现方案的A股上市公司中,振东制药的股息率最高,高达32.97%。相关数据显示,公司自上市以来募资3次共计46.12亿元,派现12次共计33.72亿元,累计派现募资比为73.11%。

  事实上,此次振东制药的大手笔分红金额,甚至超过了该公司去年全年26.17亿元的净利润。高达27.74亿元的现金分红,占当年净利润的105.99%。

  2021年8月,振东制药宣布,作价58亿元将朗迪制药100%股权出售,获利近29亿元(税后约24.34亿元)。朗迪制药是振东制药2016年作价26.46亿元,以高达11倍的高溢价率购买的资产,2015年以来(除2017年)的大多数时间,朗迪制药都是振东制药净利润主要来源,因此被称为该公司的“现金奶牛”。而2021年这一次出人意料出售核心资产的交易,也使得振东制药在当年的经营数据史无前例地漂亮。正是这笔出售资产交易,使得振东制药在2021年经营业绩大幅增长。该公司2021年年报显示,公司实现的营业收入为50.94亿元,同比增长5.07%,归属母公司股东净利润26.17亿元,同比增幅达898.92%,基本每股收益为2.5474元。而扣非净利润只有1.34亿元,同比下降25.93%。

  该公司的高额分红也很快受到了交易所的关注。

  4月8日,深交所向振东制药下发年报问询函,要求结合公司控股股东、实际控制人的持股比例及财务状况,说明实施高比例现金分红的原因及必要性,是否存在通过现金分红向主要股东输送利益的情形;结合公司股权结构及大股东、中小股东获得的分红金额等,核实说明高比例现金分红是否有利于保护中小投资者利益。4月15日,振东制药回复称,为提高股东回报,维护股东利益,树立公司良好的资本市场形象,并综合考虑经营状况、财务状况与发展战略,公司根据情况适时开展分红。来自相关媒体的测算显示,此次土豪分红,振东制药实控人李安平及其控制的振东集团将分得9.61亿元。

  5月13日,振东制药在投资者互动平台表示,公司分红不影响公司正常的研发投入。

C 持续高股息:大秦铁路5年股息率均值超7%

  股票投资收益来自股价上涨和分红两部分,而高股息率往往意味着,该上市公司不但分红高而且市盈率低,因此股息率往往也是投资者判断企业是否具有投资价值的重要标准之一,股息率越高往往意味着公司盈利能力越强,高股息率成为上市公司吸引长期投资者的重要指标。

  在2021年度的分红方案中,除了股息率最高的振东制药,山煤国际同样以高股息率紧随振东制药之后,其分配方案为10 派 15.67 元(含税),股息率高达19.09%,合计派发现金红利总额为31.07亿元。山煤国际2021年年报显示,公司2021年度实现净利润49.38亿元,同比增长497.42%。公司自上市以来募资3次共计85.93亿元,派现11次共计13.46亿元,累计派现募资比为15.66%。除此之外,与山煤国际同样属于煤炭板块的山西焦煤、兰花科创等个股在2021年度的股息率也相对较高,分别达到9.67%、8.16%。

  一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还要关注其持续性。股息率连续多年高企,在表明较强盈利能力的同时,也展现了较好的持续性,这样的公司往往更具有长期投资价值。大秦铁路则成为山西板块中持续高股息的典型代表。

  4月28日,大秦铁路发布2021年度分配预案,拟10派4.8元(含税),预计派现金额合计为71.36亿元,派现额占净利润比例为58.58%。山西晚报记者了解到,以该股2021年度成交均价计算,股息率为7.40%。这是公司上市以来,累计第16次派现。2021年年报显示,大秦铁路实现净利润121.81亿元,在连续两年下滑后终于止跌回升,虽然增幅有限,但不影响其仍位居晋股盈利榜首位。

  根据统计,在最新报告期股息率超5%的141只A股中,有42只个股从2017年至2021年的5年股息率均值超过5%。而大秦铁路最近5年的股息率在这141只个股中位居第七位,5年股息率均值高达7.25%。公司于2020年4月指定《大秦铁路股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》,除特殊情况外,公司每年每股派发现金股利不低于0.48元/股。

  不过,券商人士也提醒投资者,需要注意的是,证券市场强调的是未来成长性,无论是短线投资者还是长线投资者,最大的投资回报来源于成长预期所带来的股价上涨,而不会主要来源于股息率的现金回报。因此,投资过程中不能将高股息率作为选股的唯一依据,只能作为其中一个参考要素。

D 分红“最抠门”:科新发展上市以来零派现

  每年的“分红季”,值得关注的还有一些很少进行分红的个股。其中有一些公司上市多年,手握大量现金,但迟迟未进行现金分红,有一些公司则是因为上市后便常年亏损而无法进行分红。

  在山西板块中,科新发展则是当之无愧的“铁公鸡”。在公布2021年度分红预案时,科新发展又一次不出所料地不分配不转增。山西晚报记者经统计发现,科新发展自2000年6月15日上市以来,名称由最初的天龙集团变更至山水文化,再变更至如今的科新发展,其间常年徘徊在被风险警示的边缘,反复经历了数次披星戴帽、脱星摘帽,21年间累计派现0次,累计分红金额为0元,2011年4月及2007年6月仅实施过两次10转4股和10转6.8股的转增方案。该公司2021年年报显示,2021年全年,该公司实现营业总收入5.91亿元,同比下降46.94%;归母净利润1261.62万元,同比下降77.59%;扣非净利润1487.13万元,同比下降77.80%;经营活动产生的现金流量净额为-1.29亿元,上年同期为2819.71万元。

  另外值得关注的还有北方铜业。山西晚报记者统计发现,该股自1997年4月上市以来,实施的现金分红累计3次,累计分红金额为2.14亿元。最近一次分红是2007年5月18日实施的2006年度转增方案——10转2股,最近一次的现金分红则同样需要追溯到20年前,2001年度的分配方案为10派1元(含税),此外还有两次现金分红,即2000年度的10派2元(含税)及1998年年度的10送2股转8股派3.8元(含税)。

  除此之外,晋控电力、山西路桥、华阳新材、狮头股份等个股同样已有十余年时间未进行派现。晋控电力自1997年6月上市以来,24年间累计分红12次,累计分红金额为14.96亿元,均发生在2007年以前,即2008年6月19日实施的2007年度分红方案,每10股派2.28元(含税);山西路桥同样是在1997年6月上市,自上市以来24年间累计分红6次,累计分红金额为2.28亿元,最近的一次分红同样发生在2007年以前,是2008年4月18日实施的2007年年度的分红方案,每10股转增2股派1.5元(含税);华阳新材则是在2000年11月上市,上市以来累计分红8次,累计分红金额为0.62亿元,最近一次是2008年6月实施的2007年度分红方案,每10股送0.5股派0.06元(含税)。狮头股份同样在2008年实施过每10股派0.2元(含税)的分红方案后,13年间再未进行过分红。


山西晚报记者 张珍

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